Глобальная эпидемия мутагена вызвала рождение мутантов среди всех новорождённых, включая детей и животных. Из-за страха перед страданиями, многие родители решаются на убийство новорождённых. Однако у Тревина есть план, как извлечь выгоду из этой ситуации: он организовал передвижной экзотический зверинец.
Пожилому человеку, который стоит на границе между жизнью и смертью, непросто донести до маленького внука, который только начинает свой жизненный путь, суть времени и то, насколько оно воспринимается по-разному.