Под звездным небом юга двое пастухов ведут разговор с мудрым и лаконичным объездчиком. Центральной темой их беседы становится понятное и материальное Счастье, выраженное в виде несметных сокровищ, спрятанных в курганах степи.
Спокойная и мирная обстановка усадьбы Кочуевки нарушена. Причиной волнений стал приезд из Петербурга брата владелицы — тайного советника Гундасова. Особенно взволнован маленький Андрюшенька, для которого визит гостя из столицы и последующие события станут незабываемым погружением в сложный и загадочный мир взрослых.