Выдающийся ученый профессор Филипп Филиппович спасает от гибели бездомного пса по имени Шарик, чтобы провести на нем эксперимент, направленный на изучение функций гипофиза. Однако вместо ожидаемого омоложения гипофиз приводит к полной очеловечиванию. В поведении Шарика вскоре начинают проявляться черты его донора — трусливого пьяницы и хулигана Клима Чугункина. «Новая человеческая единица» превращает жизнь профессора в хаос, выявляя самые худшие качества человеческой натуры. Тем временем...