Начало ХХ века. Савелий Шалимов только что закончил институт по курсу преподавания естествознания. Он убеждённый материалист, теперь едет на побывку к родителям в деревню.
По пути Шалимов встречается со своим другом детства, который стал диаконом и заключает с ним пари, что переночует в заброшенной усадьбе, где по слухам водится нечистая сила.
В особняке он сталкивается со сверхъестественными явлениями, которые ставят мир на грань апокалипсиса.