Где-то в горах на юге спит колдун Тенгель Злой, проклявший своих потомков Людей Льда и обещавший погубить их, когда проснется.
В начале 19 века юная Тула из рода Людей Льда, отмечена проклятием хотя никто долгое время об этом не догадывался. Девушка учится играть на флейте, несмотря на семейное предание о том, что Тенгеля Злого может разбудить звук этого инструмента.
Старшие члены семьи, живые и умершие, боятся пробуждения Тенгеля Злого и принимают меры.