В XV веке молодой врач Антон Эренштейн, получивший образование в Падуанском университете и изучавший анатомию под руководством Леонардо да Винчи, прибывает в Москву с целью стать придворным врачом Ивана III. Его назначение поддержано инженером Аристотелем Фьиораванти, имеющим доверие государя. Однако Эренштейна встречают не слишком гостеприимно. Ему предоставляют жилье у боярина, который питает сильную неприязнь к немцам, включая самого Антона. Ситуация усложняется, когда в него влюбляется дочь боярина. Эта полувымышленная история, написанная русским писателем Иваном Ивановичем Лажечниковым, основана на реальных событиях из жизни иностранного врача Антона Эренштейна, прибывшего в Москву в 1485 году.