В мире царит хаос, и люди, и существа оказались беззащитны перед неизвестной угрозой. Однако у Ватикана есть решение. Отец Николас, католический священник, обязан молиться, прощать грехи и защищать свою паству, включая магических существ, которые обитают в современных городах. Двадцать Третий – демон, живущий в теле монаха, которому предстоит изучать человеческий мир, курить на службе и раздражать священников, особенно отца Николаса. Теперь они вынуждены работать вместе и отправиться в долгое и опасное путешествие, предварительно стараясь не уничтожить друг друга.