Он — могущественный император, правитель половины мира, принадлежащий к грозной расе драконов. Она — принцесса небольшого человеческого государства Приграничье.
Ее брат, недавно взошедший на трон, по горячности решает бросить вызов драконам — и закономерно терпит поражение. Император мог бы счесть этот мятеж всего лишь безрассудной выходкой юного соседа, но во время столкновения смертельное ранение получает мать Повелителя.
С этого момента прежние правила перестают действовать. Встреча принцессы и драконьего императора становится неизбежной, а их пути — неразрывно связанными. Однако может ли между ними возникнуть нечто большее, если законы и традиции их мира не оставляют места такой связи?