В промозглую штормовую ночь четверо человек сидят за столом в портовой таверне. В разговоре всплывают дела одного из них — капитана Старки. Не так давно он приказал повесить своего старшего помощника Тома Сайлера, обвинив того в попытке поднять бунт. Кроме того, Старки намерен насильно выдать свою племянницу Бетти за Джо Хармера, не считаясь с ее волей. И история с казнью Сайлера, и планы насчет Бетти кажутся остальным подозрительными: они ощущают, что капитан недоговаривает и скрывает нечто важное.