Успешный бостонский врач Амброуз Перри оставляет медицинскую практику и уединяется в глуши штата Вермонт. Он одержим революционной научной теорией: доктор верит, что с помощью строгой диеты, особых препаратов и музыки можно пробудить генетическую память человека и «вспомнить» жизни своих далеких предков. Его кузен и секретарь Генри становится свидетелем того, как фанатичные эксперименты Амброуза над собственным разумом и телом начинают приносить пугающие, необратимые результаты.