На заледеневшей северной равнине после кровавой битвы в живых остаётся лишь Конан. На грани истощения он встречает загадочную, нечеловечески прекрасную девушку, чьё появление кажется то спасением, то наваждением. Очарованный и разъярённый одновременно, Конан пускается за ней в погоню через снег и сумерки, всё дальше уходя от мира людей — туда, где мороз, древние силы и легенды Севера становятся опасной реальностью.