Когда в жизни становится подозрительно много необъяснимого — значит, грядут перемены.Старинные семейные секреты приводят Василису в деревню с ведьмовским именем Лысая Гора. Она устраивается работать в местную школу, где учатся необычные дети, а руководит всем крайне (не)обычный директор. Коллеги и ученики встречают новенькую настороженно, но самое неприятное — Василису начинают преследовать странные видения. Шепот из пустых углов, силуэты драконов в небе, говорящие огоньки и прочие «галлюцинации» заставляют её всерьёз заподозрить у себя наследственное психическое расстройство…
Стараясь любой ценой скрыть диагноз, несовместимый с профессией учителя, Василиса всё глубже втягивается в сказочную реальность — и всё чаще сомневается, что это лишь игра её больного воображения.Так кто же на самом деле её прекрасный директор?!