Мистический рассказ о парне, который после странной болезни проводит выходные у новой девушки Киры. В её квартире неожиданно появляется огромный наглый кот по кличке Боцман, и с его появлением ночи превращаются в череду тревожных, необъяснимых событий, влияющих на самочувствие героя и атмосферу в доме.
Постепенно бытовая романтика сменяется ощущением скрытой угрозы, а кот оказывается куда важнее и загадочнее, чем кажется на первый взгляд. История балансирует между городским хоррором и тёплой интонацией, оставляя послевкусие: иногда «обычный» питомец может быть последней защитой от того, во что не хочется верить.