В Москву 1930-х годов прибывает загадочный иностранец Воланд со своей эксцентричной свитой, переворачивая привычный уклад города и проверяя его жителей на прочность. В это же время талантливый писатель Мастер попадает в психиатрическую клинику из-за травли вокруг его романа о Понтии Пилате, а его возлюбленная Маргарита решается на отчаянный шаг ради их спасения. В этой мистической истории сатира на человеческие пороки переплетается с библейскими мотивами, поднимая вечные вопросы о природе добра и зла, трусости и всепобеждающей силе любви.