Действие разворачивается во второй половине XVIII века.
Молодой граф Фёдор Бутурлин направлялся на ночное свидание, но случайно оказался в доме чернокнижника Якова Брюса. После ссоры с колдуном у юноши начинается полное опасностей приключение по старинной Москве, а затем и Европе.
Нами и Суги, не будучи раньше знакомы, встречаются в одном отеле с одинаковой целью — отдать тело течению Куросио, которое относит свою добычу в неведомые края. Говоря проще — совершить суицид.