Детское кукольное шоу «Life With Grandpa» обещало добрые уроки для малышей — но за ширмой игрушечного веселья скрывалась система контроля и манипуляции, построенная лидером секты. То, что должно было быть развлечением, служило пропагандой и инструментом для усвоения навязанных идеалов. Эта история показывает, как внешняя невинность может скрывать глубокие и страшные опасности.
Студент Алексей возвращается в родной город, чтобы подписать документы о продаже квартиры. Случайная встреча с другом детства приводит их на территорию заброшенного мясокомбината — места, о котором ходили тревожные слухи ещё с конца 80-х.