Доктор Кэрстайрс сталкивается с поразительным случаем, произошедшим с юным наследником старинного поместья — сэром Артуром Кэрмайклом. В одно утро Артур отправился спать, а пробудился в состоянии полной неадекватности. Теперь врачу предстоит выяснить, что стало причиной этой перемены — и какую роль во всей истории играет загадочный кот.