Кто же стоит за чередой жесточайших убийств? Разъярённый медведь, загадочный «оборотень» или самый безжалостный хищник – человек? Тихую деревеньку на окраине бедной отдаленной губернии сотрясает череда жестоких убийств. Невинные дети, заплутавшие в лесу, становятся жертвами разъяренного зверя. Обломанные деревья, следы лап и когтей, разорванные до неузнаваемости тела указывают на бешеного медведя-людоеда. Но так ли дело обстоит на самом деле? За расследование берутся петербургские сыщики...