Можно лишь тёмное зерно заронить, а там от самого человека зависит, разрастётся оно или нет, погубит его червоточина или сможет он колдовство преодолеть, убежать от гибели ему не предначертанной
Не ведал Данила, что в сумраке ночи на излучине реки уготована ему встреча с русалкой. Очарованный ею, он стремится узнать её историю и причины трагической кончины.
В поисках ответов он обращается к ведунье Лукерье, надеясь освободить душу русалки. Но стоит ли доверять ведьме?..