Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун: им судия бог; сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами православной Русской земли - продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви.
Жуткая мистическая история, стилизованная под народный украинский фольклор, про богатого казака Данило, его красавицу-жену Катерину и ее жестокого отца-колдуна. Это наиболее мрачная повесть из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки", в которой отсутствует привычный по другим произведениям этого цикла юмор. Здесь, скорее, лавкрафтовская атмосфера безысходности, ужаса и мрака.