О грозе со снегом он сказал, что раньше гром и молния были только летом, зимние же грозы принесли с собой русские. Эта гроза была третья, которую он помнил за всю свою жизнь.
Арсеньев описывает сложное путешествие в горах Сихотэ-Алинь, где повседневная работа натуралиста постепенно превращается в изучение мистических знаний народов Дальнего Востока: гольдов, удэгейцев, орочей, китайцев. Постоянная бдительность, вызванная адреналиновыми всплесками, открывает доступ к духовным мирам.