– Не пойму я, зачем работать, если всё, что мы делаем своими руками, можно просто наколдовать?! – Всё так, – ответил Тонда, – только такая жизнь может и опостылеть. Без работы, брат, жизнь не жизнь! Так долго не протянешь!
XVII век. Европа.
Странствуя по свету, юноша Крабат обнаруживает старую мельницу на берегу Черной Реки.
Здесь живут таинственный Мастер и его подмастерья-мальчишки. Крабат решает остаться с ними.
Слишком поздно он понимает, что мельница заколдована, а Мастер – настоящий черный маг…