В 1946 году в западной части освобожденной Латвии действует группа «лесных братьев», возглавляемая экс-штурмбаннфюрером СС. Эти бандиты всячески вредят Советской власти: устраивают пожары в деревнях, убивают мирных жителей, создают атмосферу страха и хаоса. Для борьбы с ними направлены опытные оперативники: майор Клим Орлов и старший лейтенант Илья Журавлев. Преступники реагируют на их прибытие поджогом местного исполкома. Детективы немедленно начинают преследование, не подозревая, что этот...
В 1948 году, недалеко от Казани, женщина-сторож на продовольственном складе была задушена бельевой веревкой. После тщательного расследования задержанные подозреваемые оказались невиновными. Вскоре произошло второе убийство с аналогичными признаками: жертвой снова стала женщина, и причиной смерти вновь была веревка. Майор Виталий Щелкунов обнаружил на месте преступления маленький круглый след, указывающий на то, что преступник, вероятно, использует трость. Это вселило надежду в сыщиков, так как...