Услыхав рассказ печальный, Царь заплакал с Автандилом. Вся окрестность огласилась Причитанием унылым. Слез поток неудержимый Был ресницами запружен, И струились по ланитам Нити длинные жемчужин.
Царь Ростеван встречает на охоте красавца витязя. Тот одержим печалью, поэтому не отзывается на расспросы придворных.
Полководец Автандил, по просьбе дочери Ростевана, берётся найти таинственного богатыря. И — помочь в его беде...